民國初年,軍閥割據,天下大亂,萬人追蹤的神秘寶物玉胎珠驚現江湖,傳聞其中封印著象徵帝王位的「五行聖王鼎」的線索。圍繞著玉胎珠,圍繞著「聖王鼎」一時間風雲四起,革命黨人和進步學生發起保護國寶運動,以五行世家為首的中原武林積極響應,決心剷除一心搞復闢倒退的張四爺和盜搶中國國寶的日本黑龍會。火小邪陰差陽錯捲入其中,一路保護國寶,各種艱難險阻,各種險象環生,他憑藉自己的善良正義、聰明機警度過一道道難關,最終整合五行世家,使五行世家成為“驅除韃虜,恢復中華」的革命鬥爭中一支可靠的力量。

火小邪和金潘繼續尋找鬼火，三個時辰後果然又找到一個鱗片，花娘子和煙蟲想搶走金潘的鱗片，雙方爭奪一番，難分勝負，火小邪將其攔開，又一次詢問殺害同伴的兇手，花娘子討厭被別人無端懷疑，乾脆選擇退出，煙蟲和花娘子兩廂情願，兩人結伴離開。只剩四人還在堅持，火小邪忽然提出兇手正是屍體中的一具，幾人趕往溶洞，發現亮八正在洗手，原來火小邪提前在岩壁上放了油脂，沿著鬼火尋找的人必然會沾到手上，亮八找到了鱗片，擔心被搶走，因此開始不斷殺掉對手，火小邪責斥其踐踏規則，鄭則道直接一步上前，扭斷了亮八的脖子，將鱗片據為己有。對於鄭則道的所為，火小邪感到無法接受，但所剩時間不多，鄭則道表示成大事者不拘小節，隨後把鱗片放入火盆中，忽然消失不見，其餘三人也跟著投出鱗片，很快轉移到另外一處空間。和剛進入祖地大廳的情形相似，但階梯上多了兩具白骨，著木王和火王的服裝，若雲分析一定是木王和火王用盡全身精力，召喚聖王鼎，隨後台階上一個閃閃發光的大鼎騰空而起，旋轉數次後，鼎內​​走出一隻神獸，神態兇猛嚴厲，四人齊齊站在台下，神獸走下台階，瞬間用光環吞噬了火小邪和鄭則道。兩人屏息凝氣，都無法言語，若雲看不出機密，金潘表示聖王鼎會自己擇主，因此不必在意，兩人不如暫時離開，等火小邪的好消息。黑龍會紀田帶領一名日本女武士宇野千代趕至王家堡，搭擂台挑釁比武，聲稱如果無人打敗宇野千代，以後五行世家見到黑龍會都要磕頭，嚴景天和黑三鞭正在等候火門三關的闖關結果，忽然得知日本人挑釁，只能代替火家出面。嚴景天準備接受挑戰，黑三鞭忽然阻止，嚴景天自知勝算不大，告訴黑三鞭若有來世，必定娶黑三鞭為妻，黑三鞭終於等到了嚴景天的真心表白，兩人同時上陣，卻雙雙死於宇野千代刀下。火小邪透過神獸的光環進入幻境，與邪火難壓的另一個自己相遇，是否取義成仁，必須做出取捨。鄭則道也見到了孩童時的自己，如今卻與本心背道而馳，鄭則道認為自己不配得到聖王鼎，於是選擇走出幻境，回到王家堡準備同宇野千代決鬥。火小邪同自己的內心展開了激烈的鬥爭，片刻後水妖兒的幻象又出現，告訴火小邪刺向自己心房，就能得到聖王鼎，火小邪沒有順從私慾，反刺向自己，緊接著回到現實，獲得了聖王鼎的能力。鄭則道被宇野千代刺傷，力不從心時火小邪忽然出現，用一計火綿斬向宇野千代發力，宇野千代內臟收到嚴重衝擊，導致無法站立，紀田帶著宇野千代灰溜溜離開，水妖兒見到火小邪已經獲得聖王鼎的能力，十分開心，鄭則道也改過自新，替火小邪感到欣慰。